Audit complet gratuit · Zoho CRM + Books
Chaque volet est noté de 0 à 100 par rapport à ce que nous voyons dans des environnements Zoho bien gérés de taille semblable. Les deux volets les plus faibles sont ceux où la majorité des revenus s’échappe.
Trois constats représentent 71 % des revenus récupérables.
Des affaires ouvertes sans appel, courriel ni tâche depuis plus de 60 jours. Dix-neuf d’entre elles appartiennent à des clients qui ont acheté au cours de la dernière année.
Source : affaires et activités du CRM
23 % des contacts existent plus d’une fois, en plus de 212 comptes en double. Les représentants voient un historique partiel et le même acheteur reçoit des messages contradictoires.
Source : contacts et comptes du CRM
148 k$ facturés dans Books sans affaire correspondante dans le CRM : les clients qui reviennent n’entrent jamais dans une cadence de réapprovisionnement ou de vente additionnelle.
Source : factures Books comparées aux affaires du CRM
Classés selon l’impact estimé sur les revenus sur 12 mois. Les estimations utilisent vos propres chiffres : une affaire moyenne de 13 300 $ et un taux de conclusion de 22 %.
| N° | Correctif | Valeur sur 12 mois |
|---|---|---|
| 1 | Relancer les 46 affaires dormantes Des suivis rédigés par l’IA et approuvés par le représentant, selon l’étape de vente. Récupération de 12 % de la valeur bloquée. | 73 000 $ |
| 2 | Lier les factures Books aux comptes du CRM Synchroniser les factures avec les affaires et lancer une cadence de réapprovisionnement pour 31 clients réguliers. | 41 000 $ |
| 3 | Fusionner les doublons pour de bon Nettoyer 1 104 contacts et 212 comptes, puis ajouter une détection des doublons sur chaque nouvelle fiche. | 38 000 $ |
| 4 | Attribuer les prospects Web en minutes, pas en heures La première réponse prend 31 heures en médiane aujourd’hui. Attribution automatique par gamme de produits et par région. | 29 000 $ |
| 5 | Faire un suivi de chaque soumission 58 % des soumissions n’ont jamais de deuxième relance. Une cadence en 3 étapes, mise en pause dès que le client répond. | 18 000 $ |
| 6 | Rendre les champs clés obligatoires La source du prospect et le secteur sont vides sur 44 % des fiches : impossible de relier les dépenses marketing aux revenus. | 9 000 $ |
| 7 | Bâtir des prévisions fiables Les prévisions du dernier trimestre ont raté la cible de 27 %. Un tableau de bord du pipeline dans Zoho Analytics, actualisé chaque jour. | 6 000 $ |
| Valeur totale estimée | 214 000 $ |
L’intégrité des données d’abord. Tout le reste en dépend.
L’audit complet est gratuit. Nous lisons vos vraies données CRM et Books, vous envoyons une liste de correctifs classés comme celle-ci et la passons en revue avec vous lors d’un appel de 30 minutes.